Kanzlei-Navigator für Steuerkanzleien
Ihre Interessenten sagen, wobei Sie helfen dürfen, und sehen in zwei Minuten, welche Ihrer Leistungen passen, wer zuständig ist und wie es weitergeht. Bei Interesse kommt die Anfrage als fertiger Steckbrief bei Ihnen an. Niemand muss etwas doppelt erklären oder abtippen.
Ein Wechsel ohne Lücken und ohne Papierkrieg
Vollmacht und Kontakt zum bisherigen Berater regeln wir mit Ihnen.
Buchhaltungsdaten und Unterlagen werden geordnet übernommen.
Offene Erklärungen und Termine prüfen wir von Anfang an.
Erstgespräch: Ausgangslage und gewünschter Stichtag
Abstimmung: Wir fordern Unterlagen an und stimmen uns mit Ihrem bisherigen Berater ab
Start: zum vereinbarten Zeitpunkt, Fristen im Blick
[Funktion], zuständig für Mandatsübernahme
Ihre Angaben gehen direkt mit, Sie müssen nichts doppelt erklären.
Anfrage startenBeispielansicht, alle Namen und Daten sind Platzhalter. Je nach Nutzung – SaaS-Lösung, WordPress-Plugin oder individuelle Umsetzung – können Darstellung und Funktionsumfang abweichen.
Weniger Erfassen, bessere Anfragen, klarere Außendarstellung.
Der Navigator hilft beiden Seiten: Interessenten finden schnell, was zu ihrer Situation passt – und Ihre Kanzlei bekommt Anfragen, mit denen sie sofort arbeiten kann.
Klarheit in zwei Minuten
- Einstieg über die eigene Situation statt über eine lange Leistungsliste.
- Nur drei kurze Fragen, verständliche Sprache, auch am Handy gut bedienbar.
- Klare Zusammenstellung mit Ansprechpartner und nächstem Schritt.
- Bei einem Wechsel ein verständlicher Ablauf und eine Liste dessen, was die Kanzlei braucht.
Anfragen, mit denen Sie arbeiten können
- Anfragen kommen vollständig und strukturiert an: Kontakt, Antworten, Zusatzangaben, Unterlagenstatus.
- Weniger Rückfragen und weniger Abtippen vor dem Erstgespräch.
- Der passende Ansprechpartner wird vorgeschlagen, die Anfrage landet bei der richtigen Person.
- Schnellere Reaktion durch Eingangsbestätigung und Erinnerungen.
Sachlich informiert
Darstellung Ihrer Leistungen nach Zielgruppe, ohne Werbesprache und im Rahmen des Berufsrechts.
Ein Werkzeug für Ihre Website
Interessenten bleiben auf Ihrer Seite und finden dort, was sie suchen.
Von Ihnen gepflegt
Einstiege, Fragen, Leistungen und Ansprechpartner pflegen Sie selbst, ohne Technikwissen.
Passt zu jeder Kanzlei
Andere Fragen und Ergebnisse für E-Commerce, Heilberufe, Bau und Handwerk oder Immobilien.
Probieren Sie den Navigator aus – so, wie Ihre Interessenten ihn erleben.
Wählen Sie eine Situation, beantworten Sie drei kurze Fragen und sehen Sie die Zusammenstellung mit Leistungen, Ansprechpartner und Ablauf. Danach folgen Anfrage und freiwillige Vorbereitung.
- Fünf Einstiege: Gründung, laufende Betreuung, Wechsel, Immobilien, konkreter Anlass.
- Drei Fragen je Einstieg: Branche, Phase, gewünschte Zusammenarbeit.
- Anfrage zuerst, Details danach: So geht niemand am langen Formular verloren.
Von der ersten Frage bis zum vorbereiteten Erstgespräch.
Sechs Schritte aus Sicht Ihrer Interessenten – und was davon jeweils bei Ihrer Kanzlei ankommt.
Einstieg wählen
„Wobei dürfen wir Sie unterstützen?“ – mit fünf Einstiegen nach Situation.
Drei Fragen beantworten
Branche, Phase und gewünschte Zusammenarbeit – mehr nicht.
Frage 1 von 3
Zusammenstellung lesen
Passende Leistungen, Ansprechpartner, Ablauf in drei Schritten und der nächste Schritt.
Anfrage senden
Name, E-Mail und Einwilligung – die Anfrage ist sofort abgeschickt.
Name
Gespräch vorbereiten (freiwillig)
Zwei Zusatzfragen und ein Upload, „Später ergänzen“ ist jederzeit möglich.
Hochladen: Letzter Steuerbescheid
Gut vorbereitet starten
Das Erstgespräch beginnt bei den eigentlichen Fragen – nicht beim Abfragen von Stammdaten.
Beispielansichten, alle Namen und Daten sind Platzhalter.
Alles, was Interessenten eingeben, kommt bei Ihnen an.
Jede Anfrage erscheint in Ihrem Admin als Steckbrief: eine Kurzfassung in zwei Sätzen, Kontakt, Antworten, freiwillige Zusatzangaben, Einwilligung, Unterlagen mit Status und die empfohlenen Leistungen. Mit einem Klick übernehmen Sie die Anfrage, der Interessent erhält eine Bestätigung mit Terminvorschlag, und der Steckbrief geht an den zuständigen Ansprechpartner.
Alles Wichtige auf einen Blick
Kurzfassung, Kontakt, Antworten, Unterlagen und empfohlene Leistungen – ohne Abtippen.
Ein Klick genügt
Der Interessent erhält eine Bestätigung mit Terminvorschlag und der Liste fehlender Unterlagen.
So, wie Sie arbeiten
Als E-Mail, als PDF zum Ablegen oder als Datei für Ihre Kanzleisoftware.
GmbH möchte zum [Wechseltermin] von [bisherige Kanzlei] zu uns wechseln. Hauptgrund: mehr Digitalisierung. Gewünschte Zusammenarbeit: digital.
[Name]
[E-Mail]
[Telefon]
Wechsel · Mehr Digitalisierung
GmbH oder UG · Digital
Bisherige Kanzlei: [Name]
Wechseltermin: [Datum]
zugestimmt am [Datum]
Version [Nummer]
Letzter Steuerbescheid
hochgeladenLetzter Jahresabschluss
fehlt nochAnsprechpartner: [Name, Mandatsübernahme] (Vorschlag)
Übernehmen und Mandant bestätigenE-Mail mit Steckbrief
PDF zum Ablegen
Datei für die Kanzleisoftware (CSV)
Direkt in die Software: später
Beispielansicht, alle Namen und Daten sind Platzhalter.
Läuft automatisch mit
- Eingangsbestätigung an den Interessenten
- Erinnerung an fehlende Unterlagen
- Vollmacht-Vorlage vorbereitet
- Rückmelde-Erinnerung für Ihr Team
Die direkte Übernahme in die Kanzleisoftware ist als spätere Ausbaustufe geplant – je nach Kanzlei und Software.
Fünf Situationen, ein Navigator.
Die Einstiege sind frei anpassbar – so passt der Navigator zu den Schwerpunkten Ihrer Kanzlei.
Ich gründe ein Unternehmen
Rechtsform, Finanzamt, Start der Buchhaltung.
Ich suche eine laufende steuerliche Betreuung
Buchhaltung, Abschluss, Steuererklärungen.
Ich möchte meinen Steuerberater wechseln
Wir übernehmen den Wechsel für Sie.
Ich habe Immobilien
Vermietung, Gesellschaft, Kauf und Verkauf.
Ich habe einen konkreten Beratungsanlass
Prüfung, Erbschaft, Nachfolge und mehr.
Andere Kanzleien, andere Fragen
Eine E-Commerce-Kanzlei zeigt andere Ergebnisse als eine Kanzlei für Heilberufe. Vorlagen gibt es je Kanzleityp.
Auch für Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer nutzbar – mit eigenen Einstiegen und Leistungsbausteinen.
Einstiege, Fragen und Ergebnisse pflegen Sie selbst.
Ohne KI und ohne Programmierung. Die Regeln sind eine einfache Tabelle: Welche Antwort zeigt welche Leistung und welchen Ansprechpartner.
Vorlagen nach Kanzleityp: E-Commerce, Heilberufe, Bau und Handwerk, Immobilien.
| Wenn die Antwort lautet | Zeige Leistungsbausteine | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Standard dieses Einstiegs | Mandatsübernahme, Datenübernahme, Fristencheck | [Name] |
| GmbH oder UG | zusätzlich: Jahresabschluss Kapitalgesellschaft | [Name, Bilanzbuchhaltung] |
| Mein Berater hört auf | zusätzlich: Hinweis „Zeitnaher Start möglich“ | [Name, Partner] |
Beispielansicht, alle Namen und Daten sind Platzhalter.
Das steckt im Admin
- Einstiege ein- und ausschalten
- Fragen und Antworten bearbeiten
- Leistungsbausteine und Ansprechpartner pflegen
- Regeln: welche Antwort welche Leistung und welchen Ansprechpartner zeigt
- Anfragen mit Einwilligung und Status
- Weitergabe als E-Mail, PDF oder Datei
- Team mit Rollen und Zwei-Faktor-Login
- Automatische Löschfristen
Ihr Design, Ihre Website, Ihre Interessenten.
Der Navigator erscheint mit Logo, Farben und Namen Ihrer Kanzlei – direkt auf Ihrer Website.
Zentral betrieben
Keine Installation und keine Updates auf Ihrem Server. Verbesserungen gelten sofort.
Für jedes Website-System
WordPress-Plugin mit Block und Shortcode, Code-Schnipsel für TYPO3 und Baukästen, Direktlink und QR-Code (mit dem QR-Tracker messbar).
Antworten bleiben beim Interessenten
Ohne Einwilligung verlässt keine Angabe den Browser.
Je nach Nutzung kann die Umsetzung abweichen (WordPress-Plugin, eigenes SaaS-Produkt usw.). Abrechnung als feste monatliche Pauschale, Konditionen im Erstgespräch.
Klein starten, mitwachsen.
Erweiterungswünsche setzen wir jederzeit individuell um. Konditionen besprechen wir im Erstgespräch.
Der Kern
- Fünf Einstiege, drei Fragen je Einstieg
- Zusammenstellung mit Leistungen und Ansprechpartner
- Kontaktanfrage mit Einwilligung
- Steckbrief per E-Mail und PDF
Mehr Vorbereitung
- Freiwillige Zusatzangaben und Upload
- Datei für die Kanzleisoftware
- Automatische Erinnerungen
- Statistik zu Einstiegen und Abbrüchen
Ganz Ihre Kanzlei
- Eigene Fragen und Einstiege
- Branchenvorlagen: E-Commerce, Heilberufe, Bau und Handwerk, Immobilien
- Terminbuchung anbinden
- Schnittstelle zur Kanzleisoftware
Klar geregelt: was der Navigator ist – und was nicht.
Orientierungshilfe
Der Navigator ersetzt keine Steuerberatung.
Anonym bis zur Anfrage
Angaben bleiben im Browser, bis der Interessent der Übermittlung zustimmt.
Einwilligung dokumentiert
Mit Zeitpunkt und Textversion.
Ihre Daten bleiben Ihre
Export, Löschfristen, Auftragsverarbeitung.
Verschwiegenheit im Blick
Upload und Übertragung verschlüsselt, Anforderungen an Dienstleister klären wir gemeinsam mit Ihnen.
Klare Zuständigkeiten
Die berufsrechtliche Prüfung der Formulierungen liegt bei Ihrer Kanzlei. Keine Rechtsberatung durch KITOWA Digital.
Häufige Fragen zum Kanzlei-Navigator
Ersetzt der Navigator das Erstgespräch?
Nein. Er bereitet es vor. Interessenten wissen, was Sie anbieten, und Sie haben ihre Angaben bereits vor dem Gespräch.
Müssen Interessenten viel ausfüllen?
Nein. Pro Einstieg gibt es drei kurze Fragen. Die Anfrage wird zuerst abgeschickt, Zusatzangaben und Unterlagen sind freiwillig und können später ergänzt werden.
Wie kommen die Angaben in unsere Kanzlei?
Als Steckbrief in Ihrem Admin, auf Wunsch per E-Mail, als PDF oder als Datei für Ihre Kanzleisoftware. Eine direkte Schnittstelle ist als Ausbaustufe geplant und hängt von Ihrer Software ab.
Können wir Fragen und Ergebnisse selbst ändern?
Ja. Einstiege, Fragen, Leistungsbausteine und Ansprechpartner pflegen Sie selbst. Für den Start unterstützen wir mit Vorlagen je Kanzleityp.
Funktioniert das mit unserer Website?
Ja. Für WordPress gibt es ein Plugin, für TYPO3, Baukästen und andere Systeme einen Code-Schnipsel. Zusätzlich gibt es einen Direktlink und einen QR-Code.
Was passiert mit den Daten der Interessenten?
Ohne Einwilligung werden keine Angaben gesendet. Anfragen mit Einwilligung sehen nur Sie, mit automatischer Löschung nach der von Ihnen gewählten Frist.
Ist das mit dem Berufsrecht vereinbar?
Die Texte sind sachlich gehalten und enthalten keine Versprechen. Ihre Kanzlei prüft die Formulierungen und gibt sie frei.
Was kostet der Navigator und wann geht es los?
Die Konditionen besprechen wir im Erstgespräch. Wir starten mit Pilotkanzleien.
Mehr passende Anfragen, weniger Erfassungsaufwand.
Im Erstgespräch zeigen wir Ihnen Navigator und Admin live und klären, wie er zu Ihrer Kanzlei passt.